11月29日,云南農墾集團成功發行2017年度第一期5億元永續中期票據。11月30日下午6時,隨著資金的全部到位,標志著集團2017年度首期永續中期票據發行成功。本次永續中期票據期限為3+N,票面利率6.8%,由華夏銀行股份有限公司主承銷。
集團永續中期票據的成功發行,是繼今年下半年3億元低息長期融資之后,集團融資創新工作的又一次重大突破,對于集團進一步深化融資體系改革、提升企業形象、推動集團轉型升級、實現“降風險、調結構、促轉型、提增速”等戰略目標具有十分重大的意義。本次成功發行永續中票不僅為集團持續穩步發展提供了中長期資金保障,而且增加了集團權益資本,降低集團資產負債率,有效地改善了資本結構。
據了解,永續中票是銀行間交易商協會的創新融資工具,無固定到期期限,但可設定贖回條件,屬權益類融資產品。集團本次發行的永續中票票面利率開創了近期AA評級企業所發行3+N永續中期票據的新低。